（一）、发行基本情况：
发行方式
经中国证券监督管理委员会证监发行字〖2000〗140号文核准，宝山钢铁股份有限公司本次向社会公众公开发行人民币普通股股票。本次发行采用对法人投资者网下配售和一般投资者上网定价发行相结合的方式。
股票种类：人民币普通股（A股）发行数量：187,700万股每股面值：1.00元
发行前每股收益：0.264元/股发行后每股收益(全面摊薄)：0.224元/股发行后总股本:125.12亿股发行对象
在上海证券交易所进行股东帐户登记的境内自然人、法人（国家法律、法规禁止购买者除外）。参与网下配售的法人投资者还须符合本招股意向书的有关规定。
发行价格
本次发行的每股发行价格区间将通过预路演的价格发现机制确定，按照国家有关规定，其下限将高于每股帐面净资产值。
预路演结束后，主承销商和发行人将协商确定并公告发行价格区间。法人投资者在该价格区间内申报申购价格和股数，主承销商和发行人将根据法人投资者网下簿记建档结果协商确定最终发行价格。
回拨机制
主承销商将根据网上超额认购倍数和网下对法人投资者的簿记建档结果，确定是否将部分原拟在网下配售的股票回拨到网上，出售给参与上网申购的投资者。回拨机制的原则和办法将在上网定价发行公告中公布。
承销方式
由中国国际金融有限公司组织的承销团以余额包销方式承销。
承销期
自发行正式开始起90天。
拟上市证券交易所
上海证券交易所
（二）、发行价格的确定过程
预路演结束后，主承销商和发行人将根据预路演的结果，协商确定并公告发行价格区间，网下法人投资者以此价格区间作为申购报价的依据。发行价格区间将于
然后，主承销商将进行法人投资者申购订单的簿记建档。
最后，主承销商、发行人将根据对法人投资者认购意向的簿记建档结果协商确定最终发行价格，一般投资者按此价格上网申购。发行价格和上网申购的具体日期将在上网申购日前刊登的《招股说明书概要》和《上网定价发行公告》中公布。
（三）、法人投资者配售
对法人投资者的配售原则和办法详见
配售对象
本次配售对象分为战略投资者、一般法人投资者和证券投资基金。
配售对象的具体定义请参见《申购预约公告》。
配售原则
本次发行确定以下配售原则：
（1）对战略投资者的配售
对申购价格等于或高于最后确定的发行价格的战略投资者，将按照其有效申购股数的100%获得配售，本次配售给战略投资者的股票锁定期不少于6个月。
（2）对一般法人投资者的配售a.如果有效申购股数总量等于或小于拟向一般法人投资者配售的股票数量，有效订单将获得全额配售；b.如果有效申购股数大于拟向一般法人投资者配售的股票数量，则按一定配售原则进行配售。
有效申购股数和有效订单的定义及具体配售原则请参见《申购预约公告》。
（3）对证券投资基金的配售
对证券投资基金的配售办法比照一般法人投资者处理。
本次发行中法人投资者的申购方式、申购程序和最终配售确认方法请参见《申购预约公告》。
（四）上网发行
一般投资者上网申购将按现行规则进行。已获得配售的战略投资者、一般法人投资者和证券投资基金不得参与上网申购。
